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五洋科技：海通證券股份有限公司關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之發(fā)行保薦書(shū)
海通證券股份有限公司關(guān)于徐州五洋科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
本保薦人及保薦代表人根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定,誠(chéng)實(shí)守信,勤勉盡責(zé),嚴(yán)格按照依法制訂的業(yè)務(wù)規(guī)則、行業(yè)執(zhí)業(yè)規(guī)范和道德準(zhǔn)則出具本發(fā)行保薦書(shū),并保證所出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性。發(fā)行保薦書(shū)
本次證券發(fā)行的保薦人為海通證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海通證券”、“本保薦人”、“保薦人”或“本機(jī)構(gòu)”)。二、保薦機(jī)構(gòu)指定的保薦代表人及其保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)情況
保薦機(jī)構(gòu)指定張嘉偉和戴文俊擔(dān)任徐州五洋科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“這次發(fā)行”)的保薦代表人。
張嘉偉先生:本項(xiàng)目保薦代表人,海通證券投資銀行部高級(jí)副總裁,主要是做境內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)行及上市公司再融資工作,2007 年至 2010 年在光大證券投資銀行部從事投資銀行業(yè)務(wù),2010 年 12 月至今在海通證券投資銀行部從事投資銀行業(yè)務(wù),主要參與的項(xiàng)目有:江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化工股份有限公司 IPO 項(xiàng)目、江蘇亞威機(jī)床股份有限公司 IPO 項(xiàng)目,擔(dān)任了浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市項(xiàng)目協(xié)辦人,焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目保薦代表人。
戴文俊女士:本項(xiàng)目保薦代表人,海通證券投資銀行部高級(jí)副總裁,主要是做境內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)行及上市公司再融資工作,2004 年加入海通證券投資銀行部,期間主要參與了新疆中泰化學(xué)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市及該公司公開(kāi)增發(fā)新股,主持了浙江道明光學(xué)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市等項(xiàng)目,擔(dān)任了河南平高電氣股份有限公司公開(kāi)增發(fā)新股項(xiàng)目協(xié)辦人,南通鍛壓設(shè)備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市項(xiàng)目保薦代表人,江蘇華昌化工股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目的保薦代表人。還曾主持及參與了上海航空、青海明膠、西安民生、氯堿化工、江蘇舜天、遠(yuǎn)東股份、山推股份、冠農(nóng)股份、香梨股份、賽馬實(shí)業(yè)、國(guó)際實(shí)業(yè)、ST 三星等公司的股權(quán)分置改革工作。
本次發(fā)行的項(xiàng)目組其他成員:陳超、俞詩(shī)盈、宋晶、賈經(jīng)緯、顧蕭。四、發(fā)行人情況
股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。六、保薦人和發(fā)行人關(guān)聯(lián)關(guān)系情況的說(shuō)明
經(jīng)核查,本保薦人保證和發(fā)行人之間不存在下列可能會(huì)影響公正履行保薦職責(zé)的情形:
1、發(fā)行人或其控制股權(quán)的人、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有本機(jī)構(gòu)或本機(jī)構(gòu)的控制股權(quán)的人、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方的股份;
2、本機(jī)構(gòu)指定的保薦代表人及其配偶、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員擁有發(fā)行人權(quán)益、在發(fā)行人任職等;
3、本機(jī)構(gòu)的控制股權(quán)的人、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方和發(fā)行人控制股權(quán)的人、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方相互做擔(dān)?；蛘呷谫Y等;
4、保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人之間的其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。七、海通證券內(nèi)部審核程序及內(nèi)核意見(jiàn)
海通證券對(duì)本次發(fā)行項(xiàng)目的內(nèi)部審核經(jīng)過(guò)了項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)評(píng)審及內(nèi)核三個(gè)階段,其流程如下圖所示:
質(zhì)量控制部 立項(xiàng)評(píng)審會(huì) 質(zhì)量控制部 申報(bào)評(píng)審會(huì) 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理總部 內(nèi)核小組
本保薦機(jī)構(gòu)以保薦項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“立項(xiàng)評(píng)審會(huì)”)方式對(duì)保薦項(xiàng)目進(jìn)行審核,評(píng)審會(huì)委員依據(jù)其獨(dú)立判斷對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行表決,決定是不是批準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)。具體程序如下:
(1)凡擬由海通證券作為保薦人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)推薦的證券發(fā)行業(yè)務(wù)項(xiàng)目,應(yīng)按照海通證券《保薦項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審規(guī)則》之規(guī)定進(jìn)行立項(xiàng)。
(2)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)制作立項(xiàng)申請(qǐng)文件,項(xiàng)目組的立項(xiàng)申請(qǐng)文件應(yīng)由保薦代表人審閱簽署,并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署同意后報(bào)送質(zhì)量控制部;由質(zhì)量控制部審核出具審核意見(jiàn)并組織立項(xiàng)評(píng)審會(huì)審議;立項(xiàng)評(píng)審會(huì)審議通過(guò)后予以立項(xiàng)。
(3)獲準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目應(yīng)組建完整的項(xiàng)目組,由所在融資部分管領(lǐng)導(dǎo)提議、總經(jīng)理室確定項(xiàng)目保薦代表人和項(xiàng)目協(xié)辦人開(kāi)展盡職調(diào)查和文件制作工作,建立和完善項(xiàng)目盡職調(diào)查工作底稿。
投資銀行業(yè)務(wù)部門(mén)以保薦項(xiàng)目申報(bào)評(píng)審會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“申報(bào)評(píng)審會(huì)”)方式對(duì)保薦項(xiàng)目進(jìn)行審核,評(píng)審會(huì)委員依據(jù)其獨(dú)立判斷對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行表決,決定項(xiàng)目是否提交海通證券內(nèi)核。具體程序如下:
(1)在保薦項(xiàng)目發(fā)行申請(qǐng)文件制作的步驟中,質(zhì)量控制部可根據(jù)審核需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行外勤調(diào)查。
(2)項(xiàng)目組在發(fā)行申請(qǐng)文件制作完成后,向質(zhì)量控制部提請(qǐng)召開(kāi)申報(bào)評(píng)審會(huì)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行審議。
(3)申報(bào)評(píng)審會(huì)審議通過(guò)的項(xiàng)目,項(xiàng)目組應(yīng)及時(shí)按評(píng)審會(huì)修改意見(jiàn)完善發(fā)行申請(qǐng)文件;材料補(bǔ)充完成后,向合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理總部報(bào)送全套申請(qǐng)文件并申請(qǐng)內(nèi)核。發(fā)行保薦書(shū)
合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理總部對(duì)保薦項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)質(zhì)性和合規(guī)性的全面審核,海通證券內(nèi)核小組通過(guò)召開(kāi)內(nèi)核會(huì)議決定是不是向中國(guó)證監(jiān)會(huì)推薦保薦對(duì)象發(fā)行證券,內(nèi)核委員均依據(jù)其專業(yè)判斷獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)并據(jù)以投票表決。具體程序如下:
(1)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理總部指派項(xiàng)目審核人員,跟蹤、檢查投資銀行業(yè)務(wù)部門(mén)已立項(xiàng)項(xiàng)目,并檢查跟蹤工作底稿,對(duì)其工作質(zhì)量做監(jiān)督;項(xiàng)目審核人員在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中可根據(jù)審核有必要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。
(2)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理總部召集并主持內(nèi)核小組會(huì)議,對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行審核,確保內(nèi)核小組在項(xiàng)目審核上的獨(dú)立、客觀、公正。
(3)根據(jù)《海通證券股份有限公司保薦項(xiàng)目盡職調(diào)查情況問(wèn)核制度》對(duì)保薦代表人和其他項(xiàng)目人員進(jìn)行問(wèn)核。
(4)項(xiàng)目組應(yīng)積極努力配合內(nèi)核工作,與審核人員進(jìn)行充分溝通。項(xiàng)目保薦代表人和項(xiàng)目協(xié)辦人均需出席內(nèi)核會(huì)議,由項(xiàng)目保薦代表人負(fù)責(zé)答辯。
(5)項(xiàng)目經(jīng)內(nèi)核小組審核通過(guò)但附有補(bǔ)充意見(jiàn)的,項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)內(nèi)核意見(jiàn),對(duì)需要調(diào)查核實(shí)的問(wèn)題進(jìn)行盡職調(diào)查并補(bǔ)充工作底稿,組織企業(yè)及其他中介機(jī)構(gòu)修改發(fā)行申請(qǐng)文件,并制作內(nèi)核回復(fù),經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審核后報(bào)內(nèi)核部門(mén)。
(6)經(jīng)內(nèi)核部門(mén)審核無(wú)異議后,保薦人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交發(fā)行保薦書(shū)、保薦工作報(bào)告、保薦代表人專項(xiàng)授權(quán)書(shū)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他與保薦業(yè)務(wù)有關(guān)的文件。
2012 年 3 月 8 日,本保薦人內(nèi)核小組就徐州五洋科技股份有限公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市項(xiàng)目召開(kāi)了內(nèi)核會(huì)議。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人先向內(nèi)核委員匯報(bào)了項(xiàng)目的基本情況及存在的問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn),隨后內(nèi)核委員就申請(qǐng)文件發(fā)行保薦書(shū)存在的法律、財(cái)務(wù)等問(wèn)題向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提問(wèn),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行答辯。答辯結(jié)束后,內(nèi)核委員對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行表決。
海通證券內(nèi)核小組經(jīng)過(guò)無(wú)記名投票表決,認(rèn)為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)文件符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的有關(guān)要求,同意推薦。發(fā)行保薦書(shū)
本保薦機(jī)構(gòu)已按照法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,對(duì)發(fā)行人及其控制股權(quán)的人、實(shí)際控制人進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查,同意推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市,并據(jù)此出具本證券發(fā)行保薦書(shū)。二、本保薦人對(duì)相關(guān)核查事項(xiàng)的承諾
1、有充分理由確信發(fā)行人符合法律和法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)證券發(fā)行上市的相關(guān)規(guī)定;
2、有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息公開(kāi)披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請(qǐng)文件和信息公開(kāi)披露資料中表達(dá)意見(jiàn)的依據(jù)充分合理;
4、有充分理由確信申請(qǐng)文件和信息公開(kāi)披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見(jiàn)不存在實(shí)質(zhì)性差異;
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦人的有關(guān)人員已勤勉盡責(zé),對(duì)發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息公開(kāi)披露資料做了盡職調(diào)查、審慎核查;
6、保證保薦書(shū)、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的別的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;
7、保證對(duì)發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見(jiàn)符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范;發(fā)行保薦書(shū)
8、自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》采取的監(jiān)管措施;
受徐州五洋科技股份有限公司委托,海通證券股份有限公司擔(dān)任其這次發(fā)行的保薦人。本機(jī)構(gòu)本著行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉精神,對(duì)發(fā)行人的發(fā)行條件、存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展前途等進(jìn)行了充分盡職調(diào)查、審慎核查,就發(fā)行人與這次發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格履行了內(nèi)部審核程序,并已通過(guò)本保薦人內(nèi)核會(huì)議的審核。本機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人本次證券發(fā)行的推薦結(jié)論如下:
海通證券經(jīng)過(guò)審慎核查認(rèn)為,本次推薦的發(fā)行人符合《公司法》、《證券法》和《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》等法律和法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的有關(guān)要求。這次募集資金將用于散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、散料搬運(yùn)設(shè)備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目及其他和主要營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金,募集資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,屬于國(guó)家當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的鼓勵(lì)類高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。發(fā)行人具有良好的成長(zhǎng)性,較強(qiáng)的研發(fā)力量和自主創(chuàng)新能力;本次募集資金的使用也已經(jīng)過(guò)嚴(yán)格論證并履行相應(yīng)程序;授權(quán)申請(qǐng)發(fā)行股票程序合法、有效;本次發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí),對(duì)重大事項(xiàng)的披露不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。發(fā)行人管理良好、運(yùn)作規(guī)范、具有較好的發(fā)展前景,已具備了首次公開(kāi)發(fā)行的基本條件。因此,海通證券作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)同意推薦發(fā)行人本次發(fā)行,并承擔(dān)相關(guān)的保薦責(zé)任。二、本次證券發(fā)行履行的決策程序
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)五洋科技就本次發(fā)行履行決策程序的情況進(jìn)行了逐項(xiàng)核查。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為,五洋科技本次發(fā)行已履行了《公司法》、《證券法》及《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的決策程序,具體情況如下:發(fā)行保薦書(shū)
發(fā)行人第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式于 2012 年 1 月 20 日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)侯友夫先生主持,應(yīng)出席董事 9 人,實(shí)際出席董事 9 人。本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的議案》、《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)分配政策的議案》、《關(guān)于公司股東未來(lái)分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》、《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于制定上市后生效的公司章程的議案》、《關(guān)于制定的議案》等議案,并決定將上述議案提請(qǐng)發(fā)行人于 2012 年 2 月 9 日召開(kāi)的 2011 年度股東大會(huì)審議。
2012 年 2 月 9 日,發(fā)行人召開(kāi) 2011 年度股東大會(huì)。出席會(huì)議的股東代表共27 名,代表發(fā)行人股份 60,000,000 股,占發(fā)行人股份總數(shù)的 100%。會(huì)議由董事長(zhǎng)侯友夫先生主持。該次股東大會(huì)會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的議案》、《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)分配政策的議案》、《關(guān)于公司股東未來(lái)分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》、《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于制定上市后生效的公司章程的議案》、《關(guān)于制定的議案》等與本次發(fā)行有關(guān)的議案,上述議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 100%通過(guò)。上述議案包括了下列事項(xiàng):
3、本次發(fā)行股票數(shù)量:本次發(fā)行股票股數(shù)為 2,000 萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的 25.00%(最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核定的發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn))。
4、本次發(fā)行對(duì)象:符合資格的詢價(jià)對(duì)象和符合《創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理暫行規(guī)定》條件的已開(kāi)立深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票交易賬戶的境內(nèi)自然發(fā)行保薦書(shū)人、法人等投資者(中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其它對(duì)象。
5、本次發(fā)行定價(jià)方式:結(jié)合發(fā)行時(shí)境內(nèi)資本市場(chǎng)和公司本次發(fā)行實(shí)際情況,根據(jù)向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)及路演薄記結(jié)果,由公司和主承銷商協(xié)商確定(或?qū)脮r(shí)通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式確定發(fā)行價(jià)格)。
6、本次股票發(fā)行的發(fā)行方式:采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。
7、本次股票發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配方案:公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前的滾存利潤(rùn)由股票發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。
8、本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目:散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和散料搬運(yùn)設(shè)備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
(1)依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定和股東大會(huì)決議,制作和實(shí)施本次發(fā)行上市的具體方案,制作、修改、簽署并申報(bào)本次發(fā)行上市申請(qǐng)材料;
(2)依據(jù)發(fā)行人股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案,根據(jù)證券市場(chǎng)的具體情況和監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)及相關(guān)規(guī)定,最終確定本次發(fā)行上市的具體發(fā)行時(shí)間、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式及上市地點(diǎn)等有關(guān)事宜;
(3)根據(jù)證券監(jiān)管部門(mén)的要求,處理與本次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)相關(guān)的反饋意見(jiàn);發(fā)行保薦書(shū)
(4)根據(jù)可能發(fā)生的募集資金變化情況,對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目和投資金額做適當(dāng)?shù)膫€(gè)別調(diào)整;
(7)在本次發(fā)行上市完成后,根據(jù)各股東的承諾在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理股權(quán)登記結(jié)算相關(guān)事宜,包括但不限于股權(quán)托管登記、流通鎖定等事宜;
(8)在本次發(fā)行上市完成后,根據(jù)本次發(fā)行上市情況,相應(yīng)修改或修訂上市后生效的公司章程;
發(fā)行人第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式于 2014 年 4 月 25 日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)侯友夫先生主持,應(yīng)出席董事 9 人,實(shí)際出席董事 9 人。本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的議案》、《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市公開(kāi)發(fā)行新股和公司股東公開(kāi)發(fā)售股份方案的議案》、《關(guān)于公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市公司股東公開(kāi)發(fā)售股份具體方案的議案》、《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜的議發(fā)行保薦書(shū)案》、《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》、《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)分配政策的議案》、《關(guān)于上市后三年內(nèi)公司股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案以及公司對(duì)于招股說(shuō)明書(shū)真實(shí)性的承諾議案》、《關(guān)于修改公司章程以及上市后生效的公司章程草案的議案》等與本次發(fā)行有關(guān)的議案,并決定將上述議案提請(qǐng)發(fā)行人于 2014 年 5 月 19 日召開(kāi)的 2013 年度股東大會(huì)審議。
2014 年 5 月 19 日,發(fā)行人召開(kāi) 2013 年度股東大會(huì)。出席會(huì)議的股東代表共 27 名,代表發(fā)行人股份 60,000,000 股,占發(fā)行人股份總數(shù)的 100%。會(huì)議由董事長(zhǎng)侯友夫先生主持。該次股東大會(huì)會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的議案》、《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市公開(kāi)發(fā)行新股和公司股東公開(kāi)發(fā)售股份方案的議案》、《關(guān)于公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市公司股東公開(kāi)發(fā)售股份具體方案的議案》《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》、《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)分配政策的議案》、《關(guān)于上市后三年內(nèi)公司股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案以及公司對(duì)于招股說(shuō)明書(shū)真實(shí)性的承諾議案》、《關(guān)于修改公司章程以及上市后生效的公司章程草案的議案》等與本次發(fā)行有關(guān)的議案,上述議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 100%通過(guò)。上述議案包括了下列事項(xiàng):
3、 本次發(fā)行股票數(shù)量:不超過(guò) 2,000 萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的比例不低于
4、本次發(fā)行新股數(shù)量:不低于 1,000 萬(wàn)股,不超過(guò) 2,000 萬(wàn)股。
5、公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量:不得超過(guò)自愿設(shè)定 12 個(gè)月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數(shù)量且不超過(guò) 1,000 萬(wàn)股。發(fā)行保薦書(shū)
6、符合條件股東各自公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量的確定原則:公司根據(jù)擬募集資金總額確定新股發(fā)行數(shù)量,新股發(fā)行數(shù)量不足法定上市條件的,截至審議通過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行調(diào)整方案的股東大會(huì)表決日(2014 年 5 月 19 日),已持有公司股份滿36 個(gè)月的股東將公開(kāi)發(fā)售部分股份。股東各自公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量按其持有的已滿 36 個(gè)月的公司股份數(shù)占已滿 36 個(gè)月的公司股份總數(shù)的比例,及公開(kāi)發(fā)售股份總數(shù)相乘確定。
7、公開(kāi)發(fā)行新股和公司股東公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量的調(diào)整機(jī)制:根據(jù)詢價(jià)結(jié)果,若預(yù)計(jì)新股發(fā)行募集資金額超過(guò)公司擬募集資金總額,公司授權(quán)董事會(huì)決定是否減少新股發(fā)行數(shù)量,同時(shí)調(diào)整公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量,但公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量總和不得超過(guò)自愿設(shè)定 12 個(gè)月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數(shù)量且不超過(guò) 1,000 萬(wàn)股,且發(fā)行新股與公開(kāi)發(fā)售股份的實(shí)際發(fā)行總量不超過(guò) 2,000萬(wàn)股。股東公開(kāi)發(fā)售股份不得導(dǎo)致公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或?qū)嶋H控制人發(fā)生變更。如根據(jù)詢價(jià)結(jié)果,本次發(fā)行未出現(xiàn)超募情況,則不安排公司股東公開(kāi)發(fā)售老股。
8、本次發(fā)行對(duì)象:符合資格的詢價(jià)對(duì)象和《創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理暫行規(guī)定》條件的已開(kāi)立深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其它對(duì)象
9、本次發(fā)行定價(jià)方式:結(jié)合發(fā)行時(shí)境內(nèi)資本市場(chǎng)和公司本次發(fā)行實(shí)際情況,根據(jù)向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)及路演薄記結(jié)果,由公司和主承銷商協(xié)商確定(或?qū)脮r(shí)通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式確定發(fā)行價(jià)格)。
10、本次股票發(fā)行的發(fā)行方式:采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。
11、本次股票發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配方案:發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票前的滾存利潤(rùn)由股票發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。
12、本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目:散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、散料發(fā)行保薦書(shū)搬運(yùn)設(shè)備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目及其他與主要營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的運(yùn)用資金。
(1)依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定和股東大會(huì)決議,制作和實(shí)施本次發(fā)行上市的具體方案,制作、修改、簽署并申報(bào)本次發(fā)行上市申請(qǐng)材料;
(2)依據(jù)公司股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案,根據(jù)證券市場(chǎng)的具體情況和監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)及相關(guān)規(guī)定,最終確定本次發(fā)行上市的具體發(fā)行時(shí)間、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式及上市地點(diǎn)等有關(guān)事宜;
(3)根據(jù)證券監(jiān)管部門(mén)的要求,處理與本次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)相關(guān)的反饋意見(jiàn);
(4)根據(jù)可能發(fā)生的募集資金變化情況,對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目和投資金額做適當(dāng)?shù)膫€(gè)別調(diào)整;
(7)在本次發(fā)行上市完成后,根據(jù)各股東的承諾在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理股權(quán)登記結(jié)算相關(guān)事宜,包括但不限于股權(quán)托管登記、流通鎖定等事宜;
(8)在本次發(fā)行上市完成后,根據(jù)本次發(fā)行上市情況,相應(yīng)修改或修訂上市后生效的公司章程;發(fā)行保薦書(shū)
16、如果本次發(fā)行上市后三年內(nèi)發(fā)行人股票出現(xiàn)股價(jià)低于最近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的情況時(shí),將啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案,具體如下:
①預(yù)警條件:當(dāng)發(fā)行人股票連續(xù) 5 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于最近一年每股凈資產(chǎn)的 120%時(shí),在 10 個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)投資者見(jiàn)面會(huì),與投資者就上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行深入溝通;
②啟動(dòng)條件:當(dāng)發(fā)行人股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于最近一年每股凈資產(chǎn)時(shí),啟動(dòng)相關(guān)穩(wěn)定股價(jià)的措施
當(dāng)上述啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的條件成就時(shí),發(fā)行人將及時(shí)采取以下部分或全部措施穩(wěn)定發(fā)行人股價(jià):
在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí),若發(fā)行人決定通過(guò)利潤(rùn)分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本穩(wěn)定發(fā)行人股價(jià),發(fā)行人董事會(huì)將根據(jù)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定,在保證發(fā)行人經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下,提議發(fā)行人實(shí)施積極的利潤(rùn)分配方案或者資本公積轉(zhuǎn)增股本方案。
若發(fā)行人決定實(shí)施利潤(rùn)分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本,發(fā)行人將在 5 個(gè)交易日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì),討論利潤(rùn)分配方案或資本公積轉(zhuǎn)增股本方案,并提交股東大會(huì)審議。發(fā)行保薦書(shū)在股東大會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配方案或資本公積轉(zhuǎn)增股本方案后的 2 個(gè)月內(nèi),實(shí)施完畢。發(fā)行人利潤(rùn)分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定。
1)發(fā)行人為穩(wěn)定股價(jià)之目的回購(gòu)股份,應(yīng)符合《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦法(試行)》及《關(guān)于上市公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的補(bǔ)充規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,且不應(yīng)導(dǎo)致發(fā)行人股權(quán)分布不符合上市條件。
2)若發(fā)行人決定采取發(fā)行人回購(gòu)股份方式穩(wěn)定股價(jià),發(fā)行人應(yīng)在 5 個(gè)交易日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì),討論發(fā)行人向社會(huì)公眾股東回購(gòu)發(fā)行人股份的方案,并提交股東大會(huì)審議。發(fā)行人股東大會(huì)對(duì)回購(gòu)股份做出決議,須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
3)發(fā)行人為穩(wěn)定股價(jià)之目的進(jìn)行股份回購(gòu)的,除應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)之要求之外,還應(yīng)符合下列各項(xiàng):a 發(fā)行人以自有資金回購(gòu)股份;b 發(fā)行人用于回購(gòu)股份的資金總額累計(jì)不超過(guò)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行新股所募集資金的總額。
4)發(fā)行人董事會(huì)公告回購(gòu)股份預(yù)案后,發(fā)行人股票若連續(xù) 5 個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)超過(guò)每股凈資產(chǎn)時(shí),發(fā)行人董事會(huì)可以做出決議終止回購(gòu)股份事宜。
1)發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)在符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 5 號(hào)-股東及其一致行動(dòng)人增持股份業(yè)務(wù)管理》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下,對(duì)發(fā)行人股票進(jìn)行增持;
2)每個(gè)會(huì)計(jì)年度用于增持股份的資金金額不少于上一會(huì)計(jì)年度本人從發(fā)行人所獲得現(xiàn)金分紅稅后金額及從發(fā)行人領(lǐng)取的稅后薪酬累計(jì)額的 20%。
3)控股股東、實(shí)際控制人實(shí)施增持后,公司股票若連續(xù) 5 個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)超過(guò)每股凈資產(chǎn)時(shí),控股股東、實(shí)際控制人可停止增持。發(fā)行保薦書(shū)
1)在發(fā)行人任職并領(lǐng)取薪酬的發(fā)行人董事(不包括獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人員應(yīng)在符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》及《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下,對(duì)發(fā)行人股票進(jìn)行增持;
2)有義務(wù)增持的發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員承諾,其用于增持發(fā)行人股份的貨幣資金不少于該等董事、高級(jí)管理人員上年度從發(fā)行人領(lǐng)取薪酬總和的30%。
3)董事、高級(jí)管理人員實(shí)施增持后,公司股票若連續(xù) 5 個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)超過(guò)每股凈資產(chǎn)時(shí),董事、高級(jí)管理人員可停止增持。
發(fā)行人在未來(lái)聘任新的董事、高級(jí)管理人員前,將要求其簽署承諾書(shū),保證其履行本次發(fā)行上市時(shí)董事、高級(jí)管理人員已做出的相應(yīng)承諾。
17、發(fā)行人承諾招股說(shuō)明書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。如招股說(shuō)明書(shū)存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,對(duì)判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的,發(fā)行人將依法回購(gòu)本次公開(kāi)發(fā)行的全部新股,回購(gòu)價(jià)格不低于二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格及發(fā)行價(jià)格。因招股說(shuō)明書(shū)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,發(fā)行人將依法賠償投資者損失。若未履行在招股說(shuō)明書(shū)中作出的承諾事項(xiàng),自愿承擔(dān)相應(yīng)的法律后果、民事賠償責(zé)任。
發(fā)行人第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式于 2014 年 9 月 1 日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)侯友夫先生主持,應(yīng)出席董事 9 人,實(shí)際出席董事 9 人。本次會(huì)議發(fā)行保薦書(shū)審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市公開(kāi)發(fā)行新股和公司股東公開(kāi)發(fā)售股份方案的議案》、《關(guān)于修訂公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市公司股東公開(kāi)發(fā)售股份具體方案的議案》、《關(guān)于修訂上市后三年內(nèi)公司股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》、等與本次發(fā)行有關(guān)的議案,并決定將上述議案提請(qǐng)發(fā)行人于 2014 年 9 月 16 日召開(kāi)的 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2014 年 9 月 16 日,發(fā)行人召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。出席會(huì)議的股東代表共 27 名,代表發(fā)行人股份 60,000,000 股,占發(fā)行人股份總數(shù)的 100%。會(huì)議由董事長(zhǎng)侯友夫先生主持。該次股東大會(huì)會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市公開(kāi)發(fā)行新股和公司股東公開(kāi)發(fā)售股份方案的議案》、《關(guān)于修訂公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市公司股東公開(kāi)發(fā)售股份具體方案的議案》、《關(guān)于修訂上市后三年內(nèi)公司股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》等與本次發(fā)行有關(guān)的議案,上述議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 100%通過(guò)。上述修訂議案包括了下列事項(xiàng):
根據(jù)發(fā)行詢價(jià)及協(xié)商定價(jià)結(jié)果,若預(yù)計(jì)新股發(fā)行募集資金額超過(guò)公司擬募集資金總額,公司授權(quán)董事會(huì)決定是否減少新股發(fā)行數(shù)量,同時(shí)調(diào)整公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量,但公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量總和不得超過(guò)發(fā)行時(shí)自愿設(shè)定 12 個(gè)月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數(shù)量,發(fā)行新股與公開(kāi)發(fā)售股份的實(shí)際發(fā)行總量不超過(guò) 2,000 萬(wàn)股。股東公開(kāi)發(fā)售股份不得導(dǎo)致公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或?qū)嶋H控制人發(fā)生變更。
根據(jù)發(fā)行詢價(jià)及協(xié)商定價(jià)結(jié)果,若本次發(fā)行未出現(xiàn)超募情況,則不安排公司股東公開(kāi)發(fā)售老股。
公司根據(jù)擬募集資金總額確定新股發(fā)行數(shù)量,新股發(fā)行數(shù)量不足法定上市條件的,截至審議本次議案的股東大會(huì)召開(kāi)日,已持有公司股份滿 36 個(gè)月的股東將公開(kāi)發(fā)售部分股份。股東公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量總和不得超過(guò)自愿設(shè)定 12 個(gè)月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數(shù)量。
5、公開(kāi)發(fā)行新股、公開(kāi)發(fā)售股份及其他上市相關(guān)費(fèi)用(包括承銷及保薦費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)用和發(fā)行手續(xù)費(fèi)用)的分擔(dān)原則:承銷費(fèi)用由公司與公開(kāi)發(fā)售老股的股東分別按照發(fā)行新股、發(fā)售老股的數(shù)量占發(fā)行總量(包括發(fā)行新股與發(fā)售老股)的比例分?jǐn)?除承銷費(fèi)外的其他與本次發(fā)行相關(guān)的保薦費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用,全部由公司承擔(dān)。
6、公司股東公開(kāi)發(fā)售股份應(yīng)當(dāng)遵守《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的規(guī)定,發(fā)行價(jià)格與新發(fā)行股票的價(jià)格相同。
7、股東公開(kāi)發(fā)售股份所得資金不歸公司所有,所得資金歸出售股份的股東所有。
由公司公開(kāi)發(fā)行新股,如根據(jù)詢價(jià)結(jié)果,公開(kāi)發(fā)行新股募集資金額超過(guò)公司擬募集資金總額的,公司董事會(huì)有權(quán)決定是否將相應(yīng)減少新股發(fā)行數(shù)量,同時(shí)由公司全體符合條件的股東公開(kāi)發(fā)售一定數(shù)額的股份,以確保發(fā)行新股數(shù)量及發(fā)售股份數(shù)量之和滿足法定上市條件。
根據(jù)發(fā)行詢價(jià)及協(xié)商定價(jià)結(jié)果,若預(yù)計(jì)新股發(fā)行募集資金額超過(guò)公司擬募集資金總額,公司授權(quán)董事會(huì)決定是否減少新股發(fā)行數(shù)量,同時(shí)調(diào)整公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量,但公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量總和不得超過(guò)自愿設(shè)定 12 個(gè)月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數(shù)量,發(fā)行新股與公開(kāi)發(fā)售股份的實(shí)際發(fā)行總量不超過(guò) 2,000 萬(wàn)股。股東公開(kāi)發(fā)售股份不得導(dǎo)致公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或?qū)嶋H控制人發(fā)生變更。
根據(jù)發(fā)行詢價(jià)及協(xié)商定價(jià)結(jié)果,若本次發(fā)行未出現(xiàn)超募情況,則不安排公司股東公開(kāi)發(fā)售老股。發(fā)行保薦書(shū)
公司根據(jù)擬募集資金總額確定新股發(fā)行數(shù)量,新股發(fā)行數(shù)量不足法定上市條件的,截至審議本次議案的股東大會(huì)召開(kāi)日,已持有公司股份滿 36 個(gè)月的股東將公開(kāi)發(fā)售部分股份。股東公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量總和不得超過(guò)自愿設(shè)定 12 個(gè)月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數(shù)量。股東各自公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量按其持有的已滿 36 個(gè)月的公司股份數(shù)占已滿 36 個(gè)月的公司股份總數(shù)的比例,及公開(kāi)發(fā)售股份總數(shù)相乘確定。
目前公司共有股東 29 名,其中持有公司滿 36 個(gè)月的股東 6 名,合計(jì)持有滿 36 個(gè)月的公司股份數(shù) 49,269,540 股,占本次公開(kāi)發(fā)行前總股本 6,000 萬(wàn)股的82.12%(其中孫晉明持有的 6,836,660 股中有 5,064,200 股持有滿 36 個(gè)月)。具體情況如下:
上述符合條件的股東已向董事會(huì)提出了公開(kāi)發(fā)售股份的申請(qǐng),且其持股滿36 個(gè)月的股份權(quán)屬清晰,不存在法律糾紛或質(zhì)押、凍結(jié)及其他依法不得轉(zhuǎn)讓的情況。
(1)預(yù)警條件:當(dāng)公司股票連續(xù) 5 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于最近一年每股凈資產(chǎn)的 120%時(shí),在 10 個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)投資者見(jiàn)面會(huì),與投資者就上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行深入溝通;
(2)啟動(dòng)條件:當(dāng)公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于最近一年每股凈資產(chǎn)時(shí),啟動(dòng)相關(guān)穩(wěn)定股價(jià)的措施。發(fā)行保薦書(shū)
當(dāng)上述啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的條件成就時(shí),公司將及時(shí)采取以下部分或全部措施穩(wěn)定公司股價(jià):
1)公司為穩(wěn)定股價(jià)之目的回購(gòu)股份,應(yīng)符合《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦法(試行)》及《關(guān)于上市公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的補(bǔ)充規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。
2)若公司決定采取公司回購(gòu)股份方式穩(wěn)定股價(jià),公司應(yīng)在 5 交易日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì),討論公司向社會(huì)公眾股東回購(gòu)公司股份的方案,并提交股東大會(huì)審議。公司股東大會(huì)對(duì)回購(gòu)股份做出決議,須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
3)公司為穩(wěn)定股價(jià)之目的進(jìn)行股份回購(gòu)的,除應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)之要求之外,還應(yīng)符合下列各項(xiàng):
②公司用于回購(gòu)股份的資金總額累計(jì)不超過(guò)公司首次公開(kāi)發(fā)行新股所募集資金的總額;
4)公司董事會(huì)公告回購(gòu)股份預(yù)案后,公司股票若連續(xù) 5 個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)超過(guò)每股凈資產(chǎn)時(shí),公司董事會(huì)可以做出決議終止回購(gòu)股份事宜。
1)公司控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)在符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 5 號(hào)-股東及其一致行動(dòng)人增持股份業(yè)務(wù)管理》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下,對(duì)公司股票進(jìn)行增持;
2)每個(gè)會(huì)計(jì)年度用于增持股份的資金金額不少于上一會(huì)計(jì)年度本人從公司所獲得現(xiàn)金分紅稅后金額及從公司領(lǐng)取的稅后薪酬累計(jì)額的 20%。
3)控股股東、實(shí)際控制人實(shí)施增持后,公司股票若連續(xù) 5 個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)發(fā)行保薦書(shū)超過(guò)每股凈資產(chǎn)時(shí),控股股東、實(shí)際控制人可停止增持。
1)在公司任職并領(lǐng)取薪酬的公司董事(不包括獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人員應(yīng)在符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》及《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下,對(duì)公司股票進(jìn)行增持;
2)有義務(wù)增持的公司董事、高級(jí)管理人員承諾,其用于增持公司股份的貨幣資金不少于該等董事、高級(jí)管理人員上年度從公司領(lǐng)取薪酬總和的 30%。
3)董事、高級(jí)管理人員實(shí)施增持后,公司股票若連續(xù) 5 個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)超過(guò)每股凈資產(chǎn)時(shí),董事、高級(jí)管理人員可停止增持。
股價(jià)穩(wěn)定措施應(yīng)在出現(xiàn)本預(yù)案規(guī)定的穩(wěn)定股價(jià)措施啟動(dòng)情形時(shí) 12 個(gè)月內(nèi)實(shí)施完畢。
如按照上述規(guī)定實(shí)施穩(wěn)定股價(jià)措施后,再次出現(xiàn)本預(yù)案規(guī)定的穩(wěn)定股價(jià)措施啟動(dòng)情形的,則控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員及公司應(yīng)按照本預(yù)案的規(guī)定再次啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施。
公司在未來(lái)聘任新的董事、高級(jí)管理人員前,將要求其簽署承諾書(shū),保證其履行公司首次公開(kāi)發(fā)行上市時(shí)董事、高級(jí)管理人員已做出的相應(yīng)承諾。
經(jīng)本機(jī)構(gòu)核查,上述董事會(huì)、股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召開(kāi)方式、出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》及發(fā)行人《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果均為合法、有效。發(fā)行人本次發(fā)行已經(jīng)依其進(jìn)行階段取得了法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所要求的發(fā)行人內(nèi)部批準(zhǔn)和授權(quán),本次發(fā)行尚須中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。三、本次證券發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件發(fā)行保薦書(shū)
本機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人符合《證券法》關(guān)于公開(kāi)發(fā)行新股條件的情況進(jìn)行了逐項(xiàng)核查。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為,發(fā)行人本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件,具體情況如下:
發(fā)行人《公司章程》合法有效,股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事制度健全,能夠依法召開(kāi),運(yùn)作規(guī)范,股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議能夠得到有效執(zhí)行,重大決策制度的制定和變更符合法定程序;發(fā)行人具有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的職能部門(mén)且運(yùn)行良好。發(fā)行人目前有 9 名董事,其中 3 名為發(fā)行人聘任的獨(dú)立董事;董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專門(mén)委員會(huì),即戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及審計(jì)委員會(huì);發(fā)行人設(shè) 3 名監(jiān)事,其中 1 名是由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事。
發(fā)行人現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)為散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,能夠保證可持續(xù)發(fā)展,經(jīng)營(yíng)模式穩(wěn)健,市場(chǎng)前景良好,行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和市場(chǎng)需求不存在現(xiàn)實(shí)或可預(yù)見(jiàn)的重大不利變化。
(四)發(fā)行人符合經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。發(fā)行保薦書(shū)四、本次證券發(fā)行符合《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》規(guī)定的發(fā)行條件
保薦機(jī)構(gòu)根據(jù)《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》對(duì)發(fā)行人符合發(fā)行條件的情況進(jìn)行了逐項(xiàng)核查。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為:發(fā)行人本次申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本機(jī)構(gòu)的結(jié)論性意見(jiàn)及核查過(guò)程和事實(shí)依據(jù)的具體情況如下:
(一)發(fā)行人是依法設(shè)立且持續(xù)經(jīng)營(yíng)三年以上的股份有限公司。有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司的,持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間可以從有限責(zé)任公司成立之日起計(jì)算。
本機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人的工商登記資料,發(fā)行人前身系徐州五洋科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“五洋有限”),成立于 2001 年 6 月 22 日。2011 年 10 月 16 日,五洋有限召開(kāi)股東會(huì),會(huì)議決議由有限公司原有股東作為發(fā)起人,將五洋有限整體變更為股份有限公司,并更名為徐州五洋科技股份有限公司。2011 年 10 月 16日經(jīng)發(fā)行人創(chuàng)立大會(huì)批準(zhǔn),發(fā)起人一致同意以截至 2011 年 8 月 31 日天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的“天健審[2011]5068 號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)的五洋有限賬面凈資產(chǎn) 144,028,812.51 元以 1:0.416583314 的比例折為 60,000,000 股,每股面值 1 元,剩余部分計(jì)入股份公司的資本公積,整體變更設(shè)立徐州五洋科技股份有限公司,股份公司注冊(cè)資本 60,000,000.00 元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司接受委托對(duì)出資情況進(jìn)行了驗(yàn)證確認(rèn),并于 2011 年 11 月 8 日出具了“天健驗(yàn)[2011]458號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。2011 年 11 月 14 日,徐州五洋科技股份有限公司經(jīng)江蘇省徐州市工商行政管理局核準(zhǔn)變更成立,并領(lǐng)取了注冊(cè)號(hào)為 的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
發(fā)行人自設(shè)立以來(lái)合法存續(xù),不存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定的需要終止的情形。因此,發(fā)行人是依法設(shè)立的股份有限公司,且自有限公司成立之日起,發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)三年以上,具備首次公開(kāi)發(fā)行股票的主體資格。
(二)最近兩年連續(xù)盈利,最近兩年凈利潤(rùn)累計(jì)不少于一千萬(wàn)元,或者最發(fā)行保薦書(shū)近一年盈利,最近一年?duì)I業(yè)收入不少于五千萬(wàn)元。凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)。
本機(jī)構(gòu)審閱了天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的“天健審[2014] 6658號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》。發(fā)行人最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利,最近兩年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))累計(jì)為 7,064.59 萬(wàn)元,不少于人民幣一千萬(wàn)元。
本機(jī)構(gòu)審閱了天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的“天健審[2014] 6658號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》,截至 2014 年 9 月 30 日,發(fā)行人凈資產(chǎn)為 23,999.07 萬(wàn)元,超過(guò) 2,000 萬(wàn)元,且最近一期末不存在未彌補(bǔ)虧損。
本機(jī)構(gòu)查閱工商登記資料及發(fā)行人有關(guān)本次發(fā)行的董事會(huì)、股東大會(huì)資料,截至 2014 年 9 月 30 日,發(fā)行人股本為 6,000 萬(wàn)股,本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 2,000萬(wàn)股,每股面值 1 元,發(fā)行后股本總額不少于三千萬(wàn)元。
(五)發(fā)行人的注冊(cè)資本已足額繳納,發(fā)起人或者股東用作出資的資產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)已辦理完畢。發(fā)行人的主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬糾紛。
本機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)起人的歷次工商登記資料、發(fā)起人協(xié)議、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及驗(yàn)資報(bào)告;查閱了發(fā)行人的土地、房屋、辦公設(shè)備等資產(chǎn)權(quán)屬證明文件;查閱了北京市國(guó)楓律師事務(wù)所出具的律師工作報(bào)告和法律意見(jiàn)書(shū)。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為:發(fā)行人的注冊(cè)資本已足額繳納,發(fā)起人或者股東用作出資的資產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)已辦理完畢。發(fā)行人的主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬糾紛。
(六)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)主要經(jīng)營(yíng)一種業(yè)務(wù),其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)境保護(hù)政策。
本機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《公司章程》及歷年審計(jì)報(bào)告;發(fā)行保薦書(shū)查閱了發(fā)行人關(guān)于生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售方面的規(guī)章制度以及相關(guān)部門(mén)的職能設(shè)置文件和生產(chǎn)運(yùn)行記錄;查閱了散料搬運(yùn)設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策、宏觀經(jīng)濟(jì)公開(kāi)信息、相關(guān)研究報(bào)告,并對(duì)行業(yè)內(nèi)資深人士、行業(yè)研究人員以及發(fā)行人高管進(jìn)行了訪談。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為:發(fā)行人自設(shè)立以來(lái)定位于散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備制造領(lǐng)域,是專業(yè)從事散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。目前散料設(shè)備搬運(yùn)行業(yè)屬國(guó)家優(yōu)先發(fā)展的鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè),發(fā)行人產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好,市場(chǎng)需求不存在現(xiàn)實(shí)或可預(yù)見(jiàn)的重大不利變化。發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)境保護(hù)政策。
(七)發(fā)行人最近兩年內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)和董事、高級(jí)管理人員均沒(méi)有發(fā)生重大變化,實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更。
本機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人及控股子公司的工商登記資料和歷年審計(jì)報(bào)告,發(fā)行人的銷售合同、采購(gòu)合同、辦公設(shè)備及清單,發(fā)行人員工名冊(cè),發(fā)行人關(guān)于董事、高管人員、核心技術(shù)人員情況的說(shuō)明,董事、高管人員任免的相關(guān)股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“三會(huì)”)文件,實(shí)際控制人做出的承諾,并對(duì)發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員進(jìn)行了訪談。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為:發(fā)行人最近兩年內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)和董事、高級(jí)管理人員均沒(méi)有發(fā)生重大變化,實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更。
(八)發(fā)行人的股權(quán)清晰,控股股東和受控股股東、實(shí)際控制人支配的股東所持發(fā)行人的股份不存在重大權(quán)屬糾紛。
本機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人工商登記資料,發(fā)行人歷年審計(jì)報(bào)告,發(fā)行人股東的身份證明文件,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,歷次增資的董事會(huì)、股東大會(huì)(股東會(huì))決議,查看了發(fā)行人股東出具的說(shuō)明和承諾,審閱了北京市國(guó)楓凱文律師事務(wù)所出具的律師工作報(bào)告和法律意見(jiàn)書(shū),對(duì)主要股東進(jìn)行了訪談。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為:發(fā)行人股權(quán)清晰,發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人侯友夫、蔡敏、壽招愛(ài)所持發(fā)行人股份均不存在權(quán)屬糾紛。
(九)發(fā)行人資產(chǎn)完整,業(yè)務(wù)與人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)獨(dú)立,具有完整的業(yè)務(wù)發(fā)行保薦書(shū)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力。與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),以及嚴(yán)重影響公司獨(dú)立性或者顯失公允的關(guān)聯(lián)交易。
本機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人專利、商標(biāo)和軟件著作權(quán)等無(wú)形資產(chǎn),主要經(jīng)營(yíng)辦公用設(shè)備等主要財(cái)產(chǎn)的權(quán)屬憑證、相關(guān)合同、發(fā)行人歷年審計(jì)報(bào)告及歷次驗(yàn)資報(bào)告,發(fā)行人的控股股東和實(shí)際控制人出具的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾、北京市國(guó)楓律師事務(wù)所出具的律師工作報(bào)告和法律意見(jiàn)書(shū)。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為,發(fā)行人資產(chǎn)具有獨(dú)立性:發(fā)行人系依據(jù)《公司法》以五洋有限截至 2011 年 8 月 31 日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 144,028,812.51 元中的 60,000,000.00 元折為股本整體變更設(shè)立,五洋有限的全部資產(chǎn)和負(fù)債由發(fā)行人繼承。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的“天健驗(yàn)[2011]458 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》,發(fā)起人已經(jīng)實(shí)繳全部出資。發(fā)行人與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)之間的資產(chǎn)權(quán)屬清晰,發(fā)行人的資產(chǎn)完全獨(dú)立于公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)。截至本發(fā)行保薦書(shū)簽署日發(fā)行人沒(méi)有以資產(chǎn)和權(quán)益為公司股東及其下屬企業(yè)提供擔(dān)保的情形,也不存在資產(chǎn)、資金及其他資源被公司股東及其控制的其他企業(yè)占用而損害公司利益的情形。
本機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)圖、發(fā)行人有關(guān)勞動(dòng)、人事、工資管理及社會(huì)保障制度、發(fā)行人員工名冊(cè)及勞動(dòng)合同、發(fā)行人工資明細(xì)表、發(fā)行人選舉董事、監(jiān)事及任免高管人員的相關(guān)“三會(huì)”文件、發(fā)行人關(guān)于人員獨(dú)立性的說(shuō)明等文件,并與高管人員及員工進(jìn)行了談話。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為,發(fā)行人人員具有獨(dú)立性:發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均依照《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的合法程序選舉或聘任,不存在超越董事會(huì)和股東大會(huì)作出人事任免決定的情況。發(fā)行人總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員及生產(chǎn)和研發(fā)負(fù)責(zé)人均專職在發(fā)行人工作,未在發(fā)行人及其子公司以外的單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)或領(lǐng)薪,與發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)不存在交叉任職的現(xiàn)象。發(fā)行人的財(cái)務(wù)人員沒(méi)有在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職。發(fā)行人建立了員工聘用、考評(píng)、晉升等完整的勞動(dòng)用工制度,發(fā)行保薦書(shū)在人事及工資管理上完全獨(dú)立。
本機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)圖、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、銀行開(kāi)戶資料、納稅資料、歷年審計(jì)報(bào)告、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的“天健審[2014]5989 號(hào)”《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》等文件,并與發(fā)行人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了談話。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為,發(fā)行人財(cái)務(wù)具有獨(dú)立性:
(1)發(fā)行人設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門(mén),建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系,配備了專職財(cái)務(wù)人員,能夠獨(dú)立做出財(cái)務(wù)決策,具有規(guī)范的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和對(duì)分公司、子公司的財(cái)務(wù)管理制度。
(2)發(fā)行人在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐州市銅山縣支行開(kāi)設(shè)了獨(dú)立的銀行基本賬戶,賬號(hào)為 ,不存在與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)共用銀行賬戶的情況。
(3)發(fā)行人作為獨(dú)立納稅人,依法獨(dú)立納稅,取得了江蘇省銅山縣國(guó)家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局頒發(fā)的《稅務(wù)登記證》,登記證號(hào)碼為:977X。公司能夠獨(dú)立做出財(cái)務(wù)決策,不存在控股股東及實(shí)際控制人干預(yù)公司資金使用的情況。
本機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的有關(guān)文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》等內(nèi)部規(guī)章制度、發(fā)行人股東大會(huì)和董事會(huì)相關(guān)決議、發(fā)行人關(guān)于機(jī)構(gòu)獨(dú)立性的說(shuō)明等文件,實(shí)地考察了發(fā)行人日常辦公場(chǎng)所及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,并與發(fā)行人相關(guān)人員進(jìn)行了談話。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為,發(fā)行人機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性:發(fā)行人具有健全的組織結(jié)構(gòu),已根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定,建立健全了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)理層的運(yùn)作體系,并制定了相應(yīng)的議事規(guī)則和工作細(xì)則;董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計(jì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)。此外,發(fā)行人建立發(fā)行保薦書(shū)了獨(dú)立董事制度,進(jìn)一步確保董事會(huì)對(duì)公司各項(xiàng)事務(wù)做出獨(dú)立、客觀決策,維護(hù)公司全體股東共同利益。發(fā)行人建立了完整、高效的組織結(jié)構(gòu),成立了獨(dú)立的業(yè)務(wù)部門(mén),發(fā)行人各業(yè)務(wù)部門(mén)、分公司及辦事機(jī)構(gòu)的設(shè)置未受到股東及其他任何單位或個(gè)人的干預(yù),不存在與股東或關(guān)聯(lián)企業(yè)機(jī)構(gòu)混同的情況。
本機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)資料、發(fā)行人主要產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖、發(fā)行人關(guān)于采購(gòu)、生產(chǎn)和銷售的相關(guān)制度及有關(guān)記錄、發(fā)行人歷年審計(jì)報(bào)告、下屬子公司工商登記資料和財(cái)務(wù)報(bào)告、發(fā)行人關(guān)于業(yè)務(wù)獨(dú)立性的說(shuō)明,實(shí)地考察了發(fā)行人主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為,發(fā)行人業(yè)務(wù)具有獨(dú)立性:發(fā)行人是獨(dú)立從事散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),擁有獨(dú)立完整的采購(gòu)、生產(chǎn)、研發(fā)和銷售體系。發(fā)行人與控股股東、實(shí)際控制人及其他股東在業(yè)務(wù)上相互獨(dú)立,不存在依賴控股股東、實(shí)際控制人及其他股東的情況,具備獨(dú)立面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)的能力。
本機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人與其控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、歷年審計(jì)報(bào)告及驗(yàn)資報(bào)告,持有發(fā)行人 5%以上股份的法人股東的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及《公司章程》,相關(guān)采購(gòu)合同和銷售合同,北京市國(guó)楓凱文律師事務(wù)所出具的律師工作報(bào)告和法律意見(jiàn)書(shū),發(fā)行人的控股股東和實(shí)際控制人出具的《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》,并對(duì)發(fā)行人及其控股股東和實(shí)際控制人的代表進(jìn)行訪談。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為:發(fā)行人與其控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以及嚴(yán)重影響公司獨(dú)立性或者顯失公允的關(guān)聯(lián)交易。
(十)公司具有完善的公司治理結(jié)構(gòu),依法建立了健全的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書(shū)、審計(jì)委員會(huì)制度,相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員能夠依法履行職責(zé)。公司應(yīng)當(dāng)建立健全股東投票計(jì)票制度,建立公司與股東之間的多元化糾紛解決機(jī)制,切實(shí)保障投資者依法行使收益權(quán)、知情權(quán)、參與權(quán)、發(fā)行保薦書(shū)監(jiān)督權(quán)、求償權(quán)等股東權(quán)利。
本機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的有關(guān)文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《董事會(huì)秘書(shū)工作制度》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》以及《信息披露制度(上市后適用)》等規(guī)章制度、發(fā)行人“三會(huì)”相關(guān)決議;查閱了發(fā)行人歷次“三會(huì)”文件,包括書(shū)面通知副本、會(huì)議記錄、表決票、會(huì)議決議、律師出具的法律意見(jiàn)及發(fā)行人公開(kāi)披露信息等;與發(fā)行人董事、董事會(huì)秘書(shū)等人員就公司的“三會(huì)”運(yùn)作、公司的內(nèi)部控制機(jī)制等事項(xiàng)進(jìn)行了訪談。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為:發(fā)行人《公司章程》合法有效,發(fā)行人股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求規(guī)范運(yùn)作,各司其職,已經(jīng)建立起了符合上市公司要求的法人治理結(jié)構(gòu)。發(fā)行人已經(jīng)建立健全股東投票計(jì)票制度,建立了發(fā)行人與股東之間的多元化糾紛解決機(jī)制,切實(shí)保障投資者依法行使收益權(quán)、知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)、求償權(quán)等股東權(quán)利。
(十一)發(fā)行人會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定,在所有重大方面公允地反映了發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量,并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
本機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人財(cái)務(wù)管理制度、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《審計(jì)報(bào)告》、《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》,對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行訪談,了解公司會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制的崗位設(shè)置和職責(zé)分工,并現(xiàn)場(chǎng)查看了會(huì)計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)作流程。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為:發(fā)行人會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定,在所有重大方面公允地反映了發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量,并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
(十二)發(fā)行人內(nèi)部控制制度健全且被有效執(zhí)行,能夠合理保證公司運(yùn)行效率、合法合規(guī)和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性,并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具無(wú)保留結(jié)論的內(nèi)部控制鑒證報(bào)告。發(fā)行保薦書(shū)
本機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人出具的《徐州五洋科技股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》;對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、發(fā)行人高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等人員進(jìn)行訪談,并查閱了公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等會(huì)議記錄、各項(xiàng)業(yè)務(wù)及管理規(guī)章制度,了解了發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)管理理念和管理方式、管理控制方法及其組織結(jié)構(gòu)實(shí)際運(yùn)行狀況和內(nèi)部控制的有效性。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為:發(fā)行人內(nèi)部控制制度健全且被有效執(zhí)行,能夠合理保證公司運(yùn)行效率、合法合規(guī)和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性,并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具無(wú)保留結(jié)論的內(nèi)部控制鑒證報(bào)告。
(十三)發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉,具備法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的資格。
本機(jī)構(gòu)查閱了與發(fā)行人歷次董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員選舉相關(guān)的“三會(huì)”文件、發(fā)行人關(guān)于高管人員任職情況及任職資格的說(shuō)明等文件,對(duì)發(fā)行人現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及員工進(jìn)行訪談,并通過(guò)公開(kāi)信息查詢驗(yàn)證。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為:發(fā)行人現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員具備法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的資格,忠實(shí)和勤勉地履行職務(wù),且不存在以下情形:(1)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施尚在禁入期;(2)最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰,或者最近一年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé);(3)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)。
(十四)發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人最近三年內(nèi)不存在損害投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益的重大違法行為。發(fā)行人及控股股東、其實(shí)際控制人最近三年內(nèi)不存在未經(jīng)法定機(jī)關(guān)核準(zhǔn),擅自公開(kāi)或者變相公開(kāi)發(fā)行證券,或者有關(guān)違法行為雖然發(fā)生在三年前,但目前仍處于持續(xù)狀態(tài)的情形。
本機(jī)構(gòu)查閱了發(fā)行人歷年工商登記資料,對(duì)發(fā)行人員工進(jìn)行訪談,查閱了發(fā)行人股東、實(shí)際控制人出具的聲明、承諾,并通過(guò)公開(kāi)信息查詢驗(yàn)證。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為:發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人最近三年內(nèi)不存在損害投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益的重大違法行為;發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人最近三年內(nèi)不存在未經(jīng)法定機(jī)關(guān)核準(zhǔn),擅自公開(kāi)或者變相公開(kāi)發(fā)行證券,或者有關(guān)違發(fā)行保薦書(shū)法行為雖然發(fā)生在三年前,但目前仍處于持續(xù)狀態(tài)的情形。
(十五)發(fā)行人募集資金應(yīng)當(dāng)用于主營(yíng)業(yè)務(wù),并有明確的用途。募集資金數(shù)額和投資方向與發(fā)行人現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平、管理能力及未來(lái)資本支出規(guī)劃等相適應(yīng)。
本機(jī)構(gòu)查閱發(fā)行人《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《公司章程》和歷次審計(jì)報(bào)告、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū);查閱了發(fā)行人關(guān)于生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售方面的規(guī)章制度以及相關(guān)部門(mén)的職能設(shè)置文件和生產(chǎn)運(yùn)行記錄,研究開(kāi)發(fā)工作規(guī)劃、工作記錄,取得成果的相關(guān)證明文件,查閱了發(fā)行人相關(guān)的“三會(huì)”文件及相關(guān)合同;查閱了散料搬運(yùn)設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策、宏觀經(jīng)濟(jì)公開(kāi)信息、相關(guān)研究報(bào)告,并對(duì)發(fā)行人高管進(jìn)行了訪談。根據(jù) 2013 年股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的議案》,本次發(fā)行募集資金計(jì)劃投資于“散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“散料搬運(yùn)設(shè)備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目”及其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金。本機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為:發(fā)行人募集資金用于主營(yíng)業(yè)務(wù),并有明確的用途。投資項(xiàng)目與發(fā)行人現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平、管理能力及未來(lái)資本支出規(guī)劃等相適應(yīng)。五、發(fā)行人存在的主要風(fēng)險(xiǎn)
本保薦機(jī)構(gòu)結(jié)合發(fā)行人的行業(yè)地位、經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、主要客戶、重要資產(chǎn)以及技術(shù)等影響持續(xù)盈利能力的因素,認(rèn)為與發(fā)行人業(yè)務(wù)相關(guān)的主要風(fēng)險(xiǎn)如下:
散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備被廣泛應(yīng)用于礦山開(kāi)采、港口碼頭、建筑、電力、水泥、制造、鋼鐵等多個(gè)行業(yè),這些行業(yè)受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及產(chǎn)業(yè)政策的影響較大,導(dǎo)致本行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì),特別是下業(yè)的固定資產(chǎn)投資有著較為密切的關(guān)系。近年來(lái),我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體上保持較快的增長(zhǎng)速度,國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速、穩(wěn)定發(fā)展,為面向國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供所需大量散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備的散料發(fā)行保薦書(shū)搬運(yùn)設(shè)備制造業(yè)提供了較好的發(fā)展機(jī)遇。但如果國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較大且全面的波動(dòng)或下業(yè)出現(xiàn)周期性變化,對(duì)發(fā)行人下業(yè)的固定資產(chǎn)投資狀況產(chǎn)生不利影響,這將影響發(fā)行人產(chǎn)品的市場(chǎng)需求,可能造成發(fā)行人受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和行業(yè)周期變化影響而使經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。(二)煤炭市場(chǎng)不景氣造成發(fā)行人業(yè)績(jī)下滑風(fēng)險(xiǎn)
煤炭行業(yè)是散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備的主要應(yīng)用行業(yè),報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人來(lái)自煤炭開(kāi)采行業(yè)的銷售收入分別為 8,752.82 萬(wàn)元、9,755.28 萬(wàn)元、9,619.52 萬(wàn)元及5,828.25 萬(wàn)元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為 54.40%、52.19%、52.34%及 46.85%,占比較高。2013 年我國(guó)煤炭市場(chǎng)整體供大于求,市場(chǎng)價(jià)格和景氣度有所下降,煤炭開(kāi)采及洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資為 5,263 億元,較 2012 年同比下降 2.00%。受此影響發(fā)行人 2013 年?duì)I業(yè)收入、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別較上年下降 1.57%、4.91%。目前我國(guó)煤炭市場(chǎng)整體供大于求,市場(chǎng)價(jià)格和景氣度有所下降,并對(duì)煤炭開(kāi)采及洗選業(yè)設(shè)備投資造成一定不利影響,若上述情況不能得到改善,可能造成公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。六、發(fā)行人的發(fā)展前景
散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備行業(yè)對(duì)于振興我國(guó)裝備制造業(yè)、提升整體制造水平和工業(yè)實(shí)力具有重要意義,因此受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。國(guó)務(wù)院、發(fā)改委等部門(mén)都發(fā)布了扶持散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展的政策,如《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》等。這些產(chǎn)業(yè)政策為本行業(yè)健康持續(xù)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境,并為本行業(yè)向高端化發(fā)展指明了方向,對(duì)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模,推動(dòng)產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)起到了重要作用。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求來(lái)看,散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備的需求主要體現(xiàn)在新增投資發(fā)行保薦書(shū)需求以及存量設(shè)備更換兩個(gè)方面。首先,我國(guó)的礦山開(kāi)采、港口碼頭、建筑、電力、水泥、制造、鋼鐵等行業(yè)投資仍將保持較大規(guī)模,這將繼續(xù)拉動(dòng)散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備的需求;其次,我國(guó)現(xiàn)存大量正在使用的散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備,一般散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備的平均壽命為 5 年左右,如果考慮到技術(shù)改造、升級(jí)等因素,設(shè)備的替換周期將會(huì)更短,大量的存量設(shè)備更新也將為散料搬運(yùn)核心裝置及設(shè)備帶來(lái)較大的市場(chǎng)需求。
從整個(gè)張緊裝置的市場(chǎng)銷售情況來(lái)看,2007-2011 年我國(guó)張緊裝置的市場(chǎng)銷售量和銷售額一直呈現(xiàn)上升的趨勢(shì),復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到 14.64%和 20.30%,2011年張緊裝置的市場(chǎng)銷售量達(dá)到 5.7 萬(wàn)套,市場(chǎng)銷售額達(dá) 16.46 億元,同比增長(zhǎng)20.94%,2012 年張緊裝置市場(chǎng)銷售量達(dá)到 6 萬(wàn)套,市場(chǎng)銷售額達(dá) 16.5 億元,同比增長(zhǎng) 0.3%?！笆濉逼陂g,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持,下業(yè)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)將會(huì)給張緊裝置帶來(lái)了較大的需求空間。
帶式輸送機(jī)用制動(dòng)裝置市場(chǎng)銷售額經(jīng)歷了 2007-2011 年 19.93%的復(fù)合增長(zhǎng)
