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《汽車內外飾產業(yè)專題報告》鈦祺智庫報告分享
汽車飾件屬于汽車車身系統(tǒng)，產品品種類型繁多汽車飾件屬于汽車車身系統(tǒng)，產品種類非常之多。汽車類型按用途劃分為商用車和乘用車，均由動力總成、底盤、車身和電氣設備四大系統(tǒng)組成，汽車飾件總成產品主要使用在于汽車的車身系統(tǒng)。汽車飾件分為內飾件和外飾件兩類， 內飾件占比較高。汽車內飾件包括儀表板、方向盤、座椅、門內飾板、門立柱、頂棚、地毯等，汽車外飾件包括保險杠、燈具、后視鏡、空調進氣格柵、前格柵、擾流板等。
政策松綁，2030 年全球 SBW 線控轉向市場規(guī)模有望超千億元。2022 年初，汽車轉向新國標刪除了執(zhí)行 20 年的不得裝用全動力轉向機構 的要求(線控轉向即為全動力轉向)，線控轉向有望在智能化趨勢下逐 步取代傳統(tǒng)轉向系統(tǒng)。據(jù)電動汽車聯(lián)盟發(fā)布的《智能電動底盤技術路 線 年全球線 億元，期間 GAGR 為 40.2%；2025 年中國線 億元，期間 GAGR 為 42.8%。
汽車類型按用途劃分為商用車和乘用車，均 由動力總成、底盤、車身和電氣設備四大系統(tǒng)組成，汽車飾件總成產品主要使用在于汽車的車身系統(tǒng)。
汽車飾件分為內飾件和外飾件兩類，內飾件占比較高。汽車內飾件包括儀表板、方向盤、 座椅、門內飾板、門立柱、頂棚、地毯等，汽車外飾件包括保險杠、燈具、后視鏡、空調 進氣格柵、前格柵、擾流板等。從市場結構方面來看，2021 年我國汽車飾件市場中，內 飾件占比較高，為 55.3%，外飾件占比為 44.7%。
汽車內飾是車身系統(tǒng)最重要的組成部分之一，兼具美觀性和功能性。汽車內飾是與駕乘人 員非間接接觸的零部件產品，其在具備美觀性的同時，還承擔著阻燃、耐光、減震、隔熱、 吸音等功能性，能影響人們的駕乘體驗。汽車內飾的設計工作超過汽車造型設計工作總量 的 60%，因此是車身系統(tǒng)最重要的組成部分之一。汽車座椅在汽車內飾件中價值量的占比 最大，達到 45%，其次是儀表盤和頂柜，占比分別達到 13%和 9%。
汽車內飾件包括但不限于儀表板、車門內護板、轉向盤、座椅、頂棚、地墊、遮陽板、儲 物盒、煙灰缸等，其他的還有一些附屬設備如音響、空調、通信、電視、燈具等。各種 各樣的設備，功能、形態(tài)與結構相差很大，把它們有機地組合在一起通過設計能形成一 個統(tǒng)一協(xié)調美觀的汽車內飾系統(tǒng)。
汽車外飾件主要指前后保險杠、輪眉、格柵、散熱器裝飾罩、防擦條等通過螺栓和卡扣或 雙面膠條連接在車身上的部件。在車身外部主要起裝飾保護作用及開啟等功能。
最初汽車內飾較為“簡陋”；1959 年左右開始向復雜、精致提升；1965 年開始初步電子化， 經典 T 型布局基本成型；1998 年開始關注人機關系舒適性、可視性和駕駛體驗；2007 年至今，隨著電動化和無人駕駛的興起，汽車內飾設計風格向一體化科技感發(fā)展。
內飾電子化、智能化發(fā)展：汽車“四化”趨勢下，汽車飾件不斷轉變發(fā)展方式與經濟轉型，由原來單純追求裝飾轉向為功能與裝飾并舉，以不斷的提高駕乘體驗。以智能座艙為例，通過將傳統(tǒng)汽車座艙匹配電子化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化的飾件產品，實現(xiàn)人、車、路智能交互以及滿足那群消費的人的多樣化需求。隨著汽車從代步工具不斷向智能移動空間轉變，汽車飾件產品的電子化、智能化程度將逐步提升，成為了影響消費者駕乘體驗的重要產品。
汽車的輕量化, 指在保證汽車的強度和安全性能的前提下, 盡可能地降低汽車的整車質量。研究顯示, 汽車的質量與其對燃料的消耗量呈一定的正相關關系。在節(jié)能減排的背景下和 新能源汽車的加快速度進行發(fā)展下，輕量化的設計已經在多款車型上有所展現(xiàn)。目前，汽車輕量化 設計中，主要是從結構優(yōu)化、先進的輕量化制造技術及材料替換三個方面推進。
汽車內飾材料一般可分為內飾表面材料、內飾骨架材料和內飾緩沖材料等三大類。內飾表 面材料主要使用在于汽車座墊、汽車頂篷表面、方向盤和車門。常見的內飾表面材料有天然 皮革、人造皮革, 纖維織物。內飾骨架材料除了傳統(tǒng)的金屬材料以外, 還有各種成型塑料。內飾緩沖材料一般都應用于座墊襯里、頂篷襯里、遮陽板等等, 主要是采用高分子聚合物材 料。隨市場對汽車輕量化及花了錢的人環(huán)保、安全性的要求進一步提升，開始涌現(xiàn)出如超 纖皮革、天然纖維加強復合材料等新材料。
汽車內飾制作的完整過程中涉及的工藝種類多樣。不同的車型依據(jù)自己的定位會選不一樣的工藝， 包括注塑、噴漆、包覆、電鍍、燙印、激光雕刻、皮紋腐蝕等工藝, 一個零部件上可能有 兩個或以上的工藝。汽車輕量化趨勢下，新的制作流程與工藝也被研發(fā)出來。
中國乘用車內外飾件單車價值量逐年增長，2022 年中國乘用車內飾件及外飾件單車價值 分別為 5000 元和 2000 元，華經產業(yè)研究院預計 2022 年到 2026 年復合增長率為 1%， 截至 2026 年價值量將分別增加到 5203.02 元和 2081.21 元。
隨著乘用車的銷量逐年增加，對內外飾件的需求也將增長。2022 年全球乘用車內外飾件市場規(guī)模達 4311.91 億元，華經產業(yè)研究院預計 2022 年到 2026 年復合增長率為 3.02%， 截至 2026 年將達到 4856.86 億元。中國經濟迅速的崛起加上新能源汽車的彎道超車，使 得中國乘用車內外飾行業(yè)得到迅速發(fā)展。2022 年中國乘用車內外飾件市場規(guī)模達 1620.12 億元，華經產業(yè)研究院預計 2022 年到 2026 年復合增長率為 3.02%，截至 2026 年將達到 1824.88 億元。
市場集中度較低，競爭格局分散。由于汽車內飾件細分產品繁多以及行業(yè)參與者眾多，市 場集中度較低，呈現(xiàn)高度分散的競爭局面。2022 年，全世界汽車內外飾件（不含座椅及車 燈）市場 CR3 為 33.56%；2020 年，國內汽車內飾件市場 CR3 為 38.65%。
從全球汽車內飾市場之間的競爭情況去看，全球市場由外資及合資占據(jù)主要市場占有率。以供應商層次劃分，汽車內飾件行業(yè)參與者分為外資企業(yè)、合資企業(yè)、內資企業(yè)。由于外資汽車整車廠很少會更換汽車內飾件供應商，我國本土汽車內飾件企業(yè)主要依賴中國本土自主品牌汽車廠或少數(shù)合資汽車廠，在國際競爭中處于劣勢地位。未來，隨著我們國家自主品牌汽車的壯大，我國本土汽車內飾件企業(yè)將迎來發(fā)展機遇。
從國內汽車內飾市場之間的競爭情況去看，國內市場呈現(xiàn)一超多強?？v觀國內市場，本土內飾龍 頭企業(yè)參與者眾多，最重要的包含華域汽車、寧波華翔、一汽富維、岱美股份、新泉股份、常 熟汽飾等。2013 年華域汽車向偉世通收購延鋒汽飾 50%的股權完成對延鋒汽飾的全資控 股后，國內汽車內飾行業(yè)形成了一超多強的競爭格局。除華域汽車外，其余內飾件企業(yè)份 額均不超過 10%，整體格局較為分散。
汽車內飾件公司在產品結構上不一樣。部分汽車內飾件公司產品品類較為豐富，如安通 林經營事物的規(guī)模包括車頂系統(tǒng)、車門系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、電子系統(tǒng)和集成產品；寧波 華翔除了提供裝飾條及內外飾件產品外，還提供車身金屬件、車身電子等產品。部分汽車 內飾件公司專注細致劃分領域，如繼峰股份是全球座椅頭枕細分龍頭，全球市占率超過 25%。新泉股份自 2009 年起陸續(xù)涉足頂置文件柜總成、門內護板總成、立柱護板總成、流水槽 蓋板總成和保險杠總成等產品，仍有較大拓展空間。
本土汽車內飾件公司營收對比。選取同以儀表板、門板等作為基本的產品的一汽富維、寧波 華翔、常熟汽飾、華域汽車作對比。從收入看，2023年，華域汽車內外飾件收入為1,130.70 億元，收入體量大；新泉股份、一汽富維、寧波華翔及常熟汽飾的汽車零部件/內飾/飾件 收入分別是 95.07 億元、116.32 億元、114.80 億元和 45.00 億元，分別同比增長 51.99%、 5.41%、30.77%和 25.62%，新泉股份營收迅速增加。從毛利率看，新泉股份及常熟汽飾 毛利率水平較高且整體保持穩(wěn)定，處于行業(yè)領先地位。
本土汽車內飾件企業(yè)客戶結構也不一樣。寧波華翔定位高端化，客戶主要為世界主流品 牌的中高端車系，隨著新能源時代到來，寧波華翔調整原有客戶結構，新能源車企“T 車 廠”2022 年收入占比達 4.08%，已成為公司前五大客戶，但傳統(tǒng)合資車企仍占據(jù)寧波華 翔最大的配套份額。常熟汽飾配套車型以中高端及豪華車為主，通過與國際知名汽車零部 件供應商安通林集團、麥格納集團等建立合資平臺快速進入中高端乘用車市場。新泉股份 則深耕自主品牌，積極拓展合資、外資品牌及新能源領域客戶，2022 年國際知名電動車 品牌及比亞迪的收入占比分別為 25.14%和 3.57%。常熟汽飾和新泉股份客戶集中度較高， 前五名客戶收入占比在 70%-80%之間，寧波華翔前五名客戶收入占比在 40%至 47%之間， 集中度相對較低。
汽車內飾件行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料供應商，包括聚氨酯、聚丙烯、PVC、TPO、PU 等化工材料，用來制造內飾件的基材和填充物，織物、真皮、人造革等，用于座椅、車 頂棚、門板等的表面材料，以及用于座椅骨架等結構件的金屬材料。汽車內飾件行業(yè)產 業(yè)鏈中游為零部件、內飾件生產商。汽車內飾件行業(yè)產業(yè)鏈下游為汽車整車生產廠、汽 車維修店及汽車零件制造銷售商。
公司主體業(yè)務涵蓋汽車內外飾件、金屬成型和模具、功能件、電子電器件、熱加工件、新 能源等，各類基本的產品均具有較高的國內市場占有率。同時，公司汽車內飾、輕量化鑄鋁、 油箱系統(tǒng)、汽車電子等業(yè)務和產品已積極拓展至國際市場。儀表板、汽車座椅、車燈等產品占有率均居于國內前列。
內外飾件板塊中的儀表板、汽車 座椅、車燈、氣囊、保險杠等產品，以及功能性總成件板塊中的底盤結構件、傳動軸、空 調壓縮機、轉向機、搖窗機等產品的細分市場占有率均居于國內前列。
客戶資源覆蓋面廣且結構完善。經過多年發(fā)展和積累，公司已與上汽大眾、上汽通用、一 汽大眾、長安福特、北京奔馳、華晨寶馬、東風日產、上汽乘用車、長城汽車、江淮汽車、 廣汽集團、北汽集團、吉利汽車、比亞迪、特斯拉上海、奇瑞汽車等國內主要整車企業(yè)建 立了良好的長期合作關系。
公司已形成較為完善的國內外產業(yè)布局，具備產業(yè)集群優(yōu)勢。截至 2023 年 12 月末，公 司所屬企業(yè)在全國 22 個省、市、自治區(qū)設立有 356 個研發(fā)、制造和服務基地。隨著國 際化發(fā)展的不斷深入，公司的汽車內飾、輕量化鑄鋁、車燈和油箱系統(tǒng)等業(yè)務逐步開始拓展全球市場，目前已在美國、德國、泰國、俄羅斯、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加 拿大、南非、日本、西班牙、意大利、巴西、印度尼西亞、塞爾維亞、馬來西亞、烏茲別 克斯坦等國家設立有 100 個生產制造（含研發(fā)）基地，為國內外眾多整車客戶提供優(yōu)質 的本土化研發(fā)和供貨服務。
公司是汽車飾件整體解決方案提供商，連續(xù)十七屆（2007-2023 年）被中國汽車報社評定 為全國百家優(yōu)秀汽車零部件供應商。企業(yè)具有較為完善的汽車飾件產品系列，基本的產品包 括儀表板總成、頂置文件柜總成、門內護板總成、立柱護板總成、流水槽蓋板總成和保險 杠總成等，并已實現(xiàn)產品在商用車及乘用車應用領域的全覆蓋。
公司已躋身國內第一梯隊飾件供應商行列，與一汽解放、北汽福田、陜西重汽、中國重汽、 東風汽車等國內前五大中、重型卡車企業(yè)，以及吉利汽車、奇瑞汽車、理想汽車、上海汽 車、一汽大眾、上海大眾、廣汽集團、比亞迪、蔚來汽車、長安福特、江鈴福特、長城汽 車、國際知名品牌電動車企業(yè)等乘用車企業(yè)均建立了良好的合作關系。
公司積極進行戰(zhàn)略布局，設立多個生產制造基地。以長三角地區(qū)、京津地區(qū)、華中地區(qū)、 華南地區(qū)、西南地區(qū)汽車產業(yè)集群為市場基礎，結合現(xiàn)有客戶生產區(qū)域布局，在常州、丹 陽、蕪湖、寧波、北京、青島、長春、鄂爾多斯、長沙、佛山、成都、寧德、重慶、西安、 上海、杭州、合肥、天津、大連、安慶等 20 個城市設立了生產制造基地，大幅度提高了產 品供應效率，提升產品準時交付能力，并大大降低產品運輸成本。
把握汽車產業(yè)國際領域內的發(fā)展的新趨勢，加速全球化。為實現(xiàn)用戶需求，公司已在馬來西亞 和墨西哥投資設立公司并建立生產基地，并在美國、斯洛伐克設立子公司，培育東南亞、 北美和歐洲市場并推動公司業(yè)務輻射至全球。
公司業(yè)務主要為乘用車內外飾件、金屬件、電子電器件，包括真木、氛圍燈透光等裝飾條；主副儀表板、門板、立柱、頂棚、頭枕、風管、格柵、加油/充電口蓋、電動踏板等內外飾 件；電池包殼體、冷沖壓、熱成型、天窗轉向柱等車身金屬件；后視鏡系統(tǒng)、CMS 電子 后視鏡、線路線束保護系統(tǒng)、高壓防護塑料組件等電子和新能源產品等。
核心客戶穩(wěn)定，客戶結構快速迭代。1994 年公司即成為上汽大眾一級供應商，隨后通過 合資建廠、收購兼并等方式來進行快速擴張，以卓越的品質和優(yōu)質的服務獲得了一汽集團、 豐田、寶馬、奔馳、福特、通用、沃爾沃、捷豹路虎等高端傳統(tǒng)汽車的訂單，成為企業(yè)穩(wěn) 定運營和持續(xù)盈利的重要基石；隨著新能源時代的到來，公司在穩(wěn)定合資車企市場地位的 同時，依據(jù)市場變化，快速迭代客戶結構，憑借自主開發(fā)能力、高質量低成本以及快速響 應能力，迅速切入并不斷拓展在自主品牌和新能源汽車的市場占有率，成為了包括 T 車廠、 比亞迪、奇瑞、吉利、理想、蔚來、小鵬、賽力斯等主機廠的重要供應商。
公司基本完成生產基地全球布局。國內方面，公司已擁有寧波、上海臨港、長春、沈陽、 成都、天津、佛山、青島、重慶、長沙、武漢、南京、合肥等多家生產基地。國外方面， 公司也已建立歐洲（德國、羅馬尼亞）、北美（墨西哥、美國、加拿大）、東南亞（印尼、 越南、菲律賓）多個生產基地。
1、如欲獲取完整版PDF文件，能關注鈦祺汽車官網(wǎng)—智庫，也能添加鈦祺小助理微信，回復“報告名稱：“中資整車出海專題報告：汽車內外飾產業(yè)專題報告”
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